从短期来看，调整可能未走完。但从中长期来看，随着政策逐渐落地见效，经济最差的时刻已经过去，宏微观基本面正缓慢改善。因此，当前的调整并不会改变4月底以来的反转趋势，要保持耐心，战略上保持乐观。具体看好哪些方向？行业上，以高景气成长为主，兼顾必需消费品。今年上半年海内外光伏装机需求持续旺盛，新能源车销售持续放量。高景气驱动下，4月底以来新能源车和光伏板块超额收益明显，但随着市场整体进入倒春寒的休整阶段，高景气成长相关领域借机休整消化一下也正常。往后看，若新能源车和光伏的景气度逐渐得到数据验证，行业有望再度迎来表现机会。

（文章来源：第一财经）